Gérer les Taux de Taxes et Commentaires de Facture | Viva Helix

Taux de Taxes et Commentaires de Facture

Résumé

Ce guide explique comment un Administrateur gère les taux de taxes et les commentaires standards de facture dans Viva Helix. La gestion des taxes est réservée aux administrateurs du site, tandis que les commentaires peuvent être modifiés par les utilisateurs disposant du rôle approprié.

Instructions étape par étape

1) Accéder aux paramètres de taxes

  1. Connectez-vous avec un compte Administrateur du site.
  2. Allez dans Configuration > Taxes.
  3. Consultez la liste des taux existants.
  4. Pour ajouter ou modifier un taux :
    • Cliquez sur Créer nouveau ou Modifier sur un taux existant.
    • Indiquez le nom (ex. TPS, TVQ), le pourcentage et, si nécessaire, la région applicable.
  5. Enregistrez les changements.

Note : Les taux de taxes actifs s’appliquent automatiquement lors de la création des factures selon la configuration de la session ou du cours.

2) Gérer les commentaires standards de facture

  1. Ouvrez Configuration > Commentaires de facture.
  2. Cliquez sur Créer nouveau.
  3. Renseignez :
    • Titre (pour identifier le commentaire dans la liste).
    • Texte du commentaire (ce qui apparaîtra sur la facture PDF).
  4. Enregistrez.
  5. Pour modifier ou supprimer un commentaire, ouvrez la fiche correspondante et ajustez le contenu ou supprimez-la.

Astuces

  • Utilisez des noms clairs pour les taxes afin d’éviter toute confusion (ex. "TVA France 20%").
  • Conservez uniquement les taux de taxes applicables pour éviter les erreurs de facturation.
  • Ajoutez des commentaires standards pour des mentions légales ou des conditions générales récurrentes.
  • Testez les modifications en générant une facture de test pour vérifier l’affichage correct.


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