Paiements externes (ex. chèques)
Résumé
Ce guide explique comment enregistrer un paiement reçu par un moyen externe à la plateforme Helix (exemple : chèque). Les mêmes étapes peuvent être utilisées pour tout autre mode de paiement non intégré ou non suivi automatiquement dans la plateforme.
Procédure
Accéder au menu « Facturation »
- Depuis votre tableau de bord, ouvrez le menu principal puis cliquez sur Facturation.
Sélectionner la facture à payer
- Repérez la facture concernée dans la liste et cliquez sur le bouton Payer situé dans la colonne des actions.
Entrer les informations du paiement
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez le mode de paiement approprié (exemple : Chèque).
- Renseignez les informations requises (ex. : numéro du chèque ou référence, montant, date de réception).
- Cliquez sur Enregistrer.
Retourner dans le menu « Facturation »
- Une fois le paiement enregistré, revenez à la liste des factures.
Approuver le paiement
- Dans la ligne de la facture payée par un moyen externe, cliquez sur l’icône d’approbation (crochet vert) pour valider le paiement.
Notes importantes
- Une fois approuvé, le paiement confirme automatiquement l'inscription liée à la facture.
- Les paiements enregistrés de cette façon ne déclenchent pas de transactions automatiques dans un système bancaire ou passerelle de paiement en ligne.
- Vous pouvez modifier les informations du paiement à tout moment en cliquant de nouveau sur le bouton Payer.
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